החברה

מומחיות של בית השקעות, ביחס של משרד בוטיק.

נוסדה ב־2012 על ידי יוצאי מחלקות המחקר של הבנקים הגדולים, עם מטרה אחת: ייעוץ פיננסי נקי מאינטרסים.

עצמאות

אין לנו מוצרים משלנו ואין עמלות מצד שלישי.

דוח רבעוני מלא על תשואות, דמי ניהול וסיכון.

יועץ אישי ומענה תוך יום עסקים.

ליאור קדם

מנכ״ל ושותף מייסד

ענבל שגב

ראש תחום תכנון פרישה

אסף רוזן

מנהל השקעות ראשי, CFA

נטע ברק

ראש תחום משפחות

2012

שנת הייסוד

רישיון

יועצים בעלי רישיון פנסיוני

מוצרים פיננסיים בבעלותנו