תכנון פרישה
- סימולציית קצבה והון
- איחוד קרנות פנסיה
- תזמון משיכות
פתרונות
ארבעה תחומי ליבה, תוכנית אחת.
כל לקוח מקבל תוכנית פיננסית כתובה, שמתעדכנת עם שינויים בחיים.
ניהול תיק השקעות
- אסטרטגיית פיזור
- בקרת דמי ניהול
- איזון רבעוני
ניהול סיכונים
- בדיקת ביטוחים קיימים
- כיסוי למשפחה ולעסק
- מניעת כפל ביטוח
בעלי חברות
- משיכת כספים אופטימלית
- הפרדת הון אישי ועסקי
- תכנון יציאה
01
אבחון
מיפוי מלא של הנכסים והחסכונות
02
תוכנית
יעדים, סיכון ולוח זמנים כתובים
03
יישום
ביצוע מול הגופים המנהלים
04
בקרה
פגישת רבעון ודוח שקוף